东汉末年，曹操赤壁吃了败仗。刘备趁机夺了荆州几个郡。因为赤壁大战时，东吴出的力最大，刘备一方当时实力还弱，“孙刘联盟”抗击曹操。

东吴君臣认为自己出力不讨好，让刘备那帮人占了大便宜，于是东吴总想着夺走刘备占据的荆州几个郡。

在周瑜亡故后，孙权任命鲁肃为东吴大都督，鲁肃摆鸿门宴，请镇守荆州的关羽来赴宴。关羽只带了周仓以及自己的少数亲兵前去赴宴。

在宴席上鲁肃提出要关羽交还荆州，关羽装糊涂说今天只饮酒，不谈其它的事。

关羽的手紧抓着鲁肃的手，鲁肃埋伏的刀斧手也不敢轻举妄动。最后，关羽与周仓一同平安回到了荆州。